Dans une foire envoutante dirigée par son mâitre, Monsieur Loyal, la monstruosité se mêle au mystère. Au gré des rencontres, chaque personnage est plus inquiétant que le précédent : femme oiseau, clown monstrueux, femme serpent, femme à barbe, homme fort .. le cirque freaks dirigé par Monsieur Loyal c'est un univers conçu à partir de la musique Live de General Tom Pouce qui, combiné à la projection de vidéos mixées en live, met en lumière toute une culture cinématographique du début du XXème siècle.
Pour parfaire ce spectacle complet, une mise en lumière soignée et des personnages investissent l'espace et s'y produisent lors de numéros de cirque entre performances et frissons : des créatures freaks en suspension, dans les airs dans un tissu, sur des épaules, à bout de bras, ...